לקוחות
הוספת לקוח, כרטיס הלקוח, היסטוריית תורים, וניהול פרטיות מספר הטלפון.
עמוד ניהול לקוחות
עמוד לקוחות בתפריט הצד מציג את כל לקוחות העסק. אפשר לחפש לקוח לפי שם, טלפון או אימייל בתיבת החיפוש שבראש העמוד.
הוספת לקוח חדש
אפשר גם להוסיף לקוח תוך כדי קביעת תור חדש ביומן, בלי לצאת למסך נפרד.
כרטיס הלקוח
לחיצה על צפה בפרטים פותחת את כרטיס הלקוח, ובו:
- פרטי הקשר (טלפון, אימייל, כתובת) והערות חופשיות על הלקוח.
- היסטוריית תורים — כל התורים שהיו ללקוח בעבר, כולל תורים שבוצעו ותורים שבוטלו.
- תורים עתידיים מתוזמנים.
פרטיות מספר הטלפון
מספר הטלפון של לקוח הוא מידע רגיש. הרשאת חשיפת טלפון לקוח (בהגדרות ההרשאות של כל עובד, במסך עובדים) קובעת האם עובד מסוים רואה את הטלפון המלא של הלקוחות או לא. כברירת מחדל ההרשאה פתוחה, ובעל העסק יכול להגביל אותה לעובדים ספציפיים כדי שרק מי שצריך ליצור קשר עם לקוחות יראה את המספר המלא.
שינוי הרשאה זה משפיע על כל המסכים שבהם מוצג טלפון לקוח (יומן, כרטיס לקוח, רשימות) — לא רק על עמוד הלקוחות.
מחיקה והחזרה לפעילות
מחיקת לקוח מסמנת אותו כחסום ומבטלת אוטומטית את כל התורים העתידיים שלו. ניתן להחזיר לקוח חסום לסטטוס פעיל בכל עת דרך פעולת "הפעלת לקוח".
המשיכו למדריך שירותים ועובדים להגדרת הצוות וההרשאות.